Unsere Reise durch die Finanzwelt
Von der Vision zur führenden Finanzplattform – eine Geschichte des Vertrauens und der Innovation seit 2018
Der Beginn einer neuen Ära
In einem kleinen Büro in Müssen entstand die Idee, Finanzberatung neu zu denken. Wir erkannten, dass kleine und mittlere Unternehmen oft keinen Zugang zu professioneller Finanzberatung haben – das wollten wir ändern.
Wichtige Meilensteine:
- Erstes Beratungsteam mit 3 Experten
- Entwicklung unserer ersten Finanzanalyse-Tools
- 25 Gründungspartner aus der Region
Innovation in herausfordernden Zeiten
Die Pandemie zwang uns, unsere Arbeitsweise zu überdenken. Statt zurückzuweichen, haben wir die Digitalisierung vorangetrieben und unsere Online-Plattform entwickelt. Diese Entscheidung hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind.
Durchbrüche:
- Launch der calenorvitho-Plattform
- Über 500 Unternehmen digital betreut
- Erweiterung des Teams auf 15 Spezialisten
- Erste Auszeichnung als "Innovativer Finanzdienstleister"
Etablierung als Branchenexperte
Durch konsequente Kundenorientierung und innovative Lösungen haben wir uns als eine der führenden Finanzberatungen in Norddeutschland etabliert. Unsere Expertise reicht heute von Startups bis zu etablierten Mittelständlern.
Erfolge:
- Über 2.000 erfolgreich beratene Unternehmen
- Eröffnung zweier weiterer Standorte
- Entwicklung spezialisierter Branchenlösungen
- Aufbau eines Netzwerks von 50+ Partnern
Unsere Vision für 2025 und darüber hinaus
Wir stehen an der Schwelle zu einer neuen Ära der Finanzberatung. Künstliche Intelligenz, nachhaltige Finanzierung und personalisierte Beratung werden die Zukunft prägen. Unser Ziel ist es, jedem Unternehmen – unabhängig von Größe oder Branche – Zugang zu erstklassiger Finanzberatung zu ermöglichen.
Dabei bleiben wir unseren Werten treu: Transparenz, Vertrauen und echte Partnerschaft. Wir möchten nicht nur Berater sein, sondern langfristige Partner für den Erfolg unserer Kunden. Denn ihr Erfolg ist unser Erfolg.
Sarah Weber
Geschäftsführerin & Gründerin
Michael Schmidt
Leiter Finanzberatung